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TMT方面，5月全球半导体销售额(e)同比增幅扩大，美(mei)洲、欧洲、日本、中国(guo)、亚太等地區销量同比增幅均扩大。中游(you)制造(zao)方面，本周多数锂原(yuan)材料(liao)、钴产(chan)品(pin)价格上行；6月份主(zhu)要(yao)企业挖掘(jue)机销量同比下(xia)行，较2019年同期仍有较高增速(su)；6月重卡销量同比降幅扩大。消费需求方面，生(sheng)猪(zhu)、仔猪和猪肉(rou)价格上行，自繁自养(yang)生猪和外購仔猪养殖利潤亏損收窄(zhai)。资源(yuan)品方面，建筑钢材成交量十日均值(zhi)周环比上行；螺纹钢、钢坯、铁(tie)矿石价格上行；焦炭(tan)、焦煤和动力煤价格期貨结算价均上行；有机化工品和工业金属价格多数上涨(zhang)。6月份我国制造业PMI维持在荣枯(ku)线以上。

核心观点

?【本周关注】6月半导体板块出现普(pu)涨行情，缺货涨价等因素带来行业景气度持续高涨。需求端结构分化，智能手机、PC等出货反弹(dan)，消费电子中TV等需求有所压制，汽(qi)车(che)产销增速放缓。销售端全球及中美日欧等地区销售同比增幅均扩大，持续验證产业链景气度；供(gong)给端芯片短缺仍然嚴重；价格方面存(cun)储(chu)器(qi)价格继续上涨。推荐关注受益于产品涨价盈利能力改善的环节，以及国产替(ti)代持续加速的半导体设備和材料领域。

?【信息技术】本周4GB 1600MHz DRAM 和4GB eTT DRAM价格上行，64GB NAND flash价格下行，32GB NAND flash价格维持不變。5月全球半导体销售额同比增幅扩大，美洲、欧洲、日本、中国、亚太等地区销量同比增幅均扩大。

?【中游制造】本周多数锂原材料、钴产品价格上行，电解(jie)镍、碳酸二甲酯（DMC）价格下行，碳酸锂、氫氧(yang)化锂价格维持不变。5月份主要企业汽车起重机销量同比转負，推土(tu)机、叉车和内燃机销量同比增幅收窄，压路机销量同比增幅扩大。6月份主要企业挖掘机销量同比下行，较2019年同期仍有较高增速；主要企业装载机销量同比转负，重卡销量同比降幅扩大。1-5月中国新接船舶订(ding)单量和手持船舶订单量累计同比增幅均扩大。CCBFI、BDI、BDTI下行，CCFI上行。

?【消费需求】生产生鲜乳价格周环比上行。本周生猪、仔猪和猪肉价格上行；自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润亏损缩窄。肉鸡(ji)苗、鸡肉价格下行。蔬(shu)菜价格指数、玉米(mi)和棉花期货结算价下行。本周电影票(piao)房(fang)收入(ru)、观影人(ren)数周环比上行。6月文化用纸价格环比下降，同比上行。

?【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比上行；螺纹钢、钢坯和铁矿石价格均上行；重点企业粗钢日均产量旬(xun)环比下行，国内港口铁矿石库存、唐山钢坯库存和主要钢材品种库存上行。焦炭、焦煤和动力煤价格期货结算价均上行；秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存和天津港焦炭库存均下行。水泥价格指数下行。国际原油价格上行，库存下行；无(wu)机化工品涨跌互现；有机化工品期货价格涨多数上涨；有色金属价格多数上行，锡、钴等涨幅较大；库存多数下降，铅、锡等库存下降较多；黄金和白银价格均上涨。

?【金融地产】本周货币市場(chang)净投(tou)放，隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行；本周土地成交溢价率和商品房成交面积(ji)均上行

?【公用事业】我国天然气出厂价上行，6月份我国制造业PMI维持在荣枯线以上。

风险提示(shi)：产业扶持度不及预期，宏观经济波(bo)动

本周行业景气度核心变化总览

1、本周关注:6月半导体板块普涨，缺货涨价等带来行业景气度持续高涨

6月半导体板块出现普涨行情，缺货涨价等因素带来行业景气度持续高涨。6月份申(shen)万半导体指数增长(chang)28.64%，领涨所有申万二级行业，同期电子行业指数增长13.18%在申万一级行业中僅次于电气设备。细分领域中集成电路指数6月份增长27.46%；分立器件(jian)6月份增长29.77%；半导体材料6月份增长38.23%。供给紧张，产品涨价持续带来近期半导体及其细分领域大幅跑贏其他(ta)板块。

需求端来看，半导体主要用于下游计算机、通(tong)信、消费电子、汽车电子以及工业等其他领域，其中需求占比大约分别(bie)为：39.7%、35.0%、10.3%、7.5%和7.5%。 6月份需求端市场结构分化，智能手机出销量有所反弹，PC出货动能增强，消费电子中TV等需求有所压制，汽车产销增速放缓。5月我国智能手机当月出货量为2260.4万部，同比下降30.8%，相较上月同比降幅缩小3.1个百(bai)分点；1-5月智能手机累计出货量为14600万台，累计同比上行20.3%；5月份筆記本电脑销量同比增长21.57%，相比4月份增幅扩大19.56个百分点； TV LCD出货量增幅收窄；根(gen)据(ju)中汽协發布的数据，5月汽车产销分别达到(dao)204.0万輛和212.8万辆，同比下降6.8%和3.1%，环比下降8.7%和5.5%。总体来看半导体下游需求结构分化。

销售端来看，全球半导体销售额同比增幅扩大，继续验证半导体行业的高景气度。5月全球半导体销售额同比增幅扩大，美洲、欧洲、日本、中国、亚太等地区销量同比增幅均扩大。根据美国半导体产业协会统计数据，5月全球半导体当月销售额同比上行26.2%，较4月份涨幅扩大4.5个百分点。從细分地区来看，美洲半导体销售同比增长20.90%，较4月涨幅扩大6.6个百分点；欧洲地区半导体销售额同比增长31.20%，涨幅较上月扩大11.1个百分点；日本半导体销售额同比增长20.4%，涨幅较上月扩大2.8个百分点；中国地区半导体销售同比增长26.1%，涨幅较上月扩大0.4个百分点；亚太地区半导体销售额同比增长26.8%，涨幅较上月扩大1.7个百分点。

供给端芯片短缺仍然严重，供给紧张持续。5月份北美、日本半导体设备出货额同比增幅继续扩大，反映了半导体设备制造商对半导体行业景气的樂观看法(fa)。5月份北美半导体设备制造商出货额当月值为3588.4百万美元，同比上行53.1%，涨幅较上月扩大2.8个百分点,当月值较2019年同期增长73.76%。根据日本半导体制造装置协会统计数据，5月份日本半导体设备制造商出货额当月值为3054.05億(yi)日元，同比上行48.64%，涨幅较上月扩大13.12个百分点，当月值较2019年同期增长72.52%。

价格方面存储器价格继续上涨。截至7月6日，4GB 1600MHz DRAM价格周环比上行0.40%至3.2480美元，4GB eTT DRAM周环比上行0.54%至1.860美元。32GB NAND flash价格维持在2.061美元，64GB NAND flash价格周环比下行1.70%至2.604美元。去年11月份至今，4GB 1600MHz DRAM存储器价格累计增长了115.1%，4GB eTT DRAM存储器价格累计增长59.93%。

整体来看，电子领域景气度高企，半导体领域景气度持续得到验证。需求端结构分化，智能手机、PC等出货反弹，消费电子中TV等需求有所压制，汽车产销增速放缓。销售端全球及美洲、欧洲、日本、中国、亚太等地区销售同比增幅均扩大，持续验证产业链景气度；供给端芯片短缺仍然严重；价格方面存储器价格继续上涨。推荐关注受益于产品涨价盈利能力改善的环节，以及国产替代持续加速的半导体设备和材料领域。

2、行业景气度核心变化总览

信息技术产业

1、 DRAM储存器价格上行

本周4GB 1600MHz DRAM 和4GB eTT DRAM价格上行，64GB NAND flash价格下行，32GB NAND flash价格维持不变。截至7月6日，4GB 1600MHz DRAM价格周环比上行0.40%至3.2480美元，4GB eTT DRAM周环比上行0.54%至1.860美元。32GB NAND flash价格维持在2.061美元，64GB NAND flash价格周环比下行1.70%至2.604美元。

2、5月份全球半导体销售额同比增幅扩大

5月全球半导体销售额同比增幅扩大，美洲、欧洲、日本、中国、亚太等地区销量同比增幅均扩大。根据美国半导体产业协会统计数据，5月全球半导体当月销售额为436.1亿美元，同比上行26.2%，较4月份涨幅扩大4.5个百分点。从细分地区来看，美洲半导体销售额为89.0亿美元，同比增长20.90%，较4月涨幅扩大6.6个百分点；欧洲地区半导体销售额为37.8亿美元，同比增长31.20%，涨幅较上月扩大11.1个百分点；日本半导体销售额为34.4亿美元，同比增长20.4%，涨幅较上月扩大2.8个百分点；中国地区半导体销售额为155.1亿美元，同比增长26.1%，涨幅较上月扩大0.4个百分点；亚太地区半导体销售额为275.0亿美元，同比增长26.8%，涨幅较上月扩大1.7个百分点。

中游制造业

1、本周多数锂原材料、钴产品价格上行

2、6 月挖掘机销量同比降幅收窄，装载机同比转负

6 月份主要企业装载机销量同比转负。2021 年 6 月份主要企业装载机销量共 12160 台，同比转负至-8.13%，其中 3 噸及以上装载机销售 11023 台，同比下降 11.1%，相比2019 年同期增长 4.75%。2021 年 1-6 月累计销售装载机 84922 台，同比增长 26%，增幅较上月收窄 8.3 个百分点；3 吨及以上装载机销售 78316 台，同比增长 23%，较2019 年同期增长 25.51%。

3、5 月主要企业汽车起重机销量同比转负，推土机、叉车、内燃机等销量增速收窄

5 月份主要企业汽车起重机销量同比转负，推土机、叉车、内燃机等销量同比增幅收窄，压路机销量同比增幅扩大。

5 月主要企业压路机销量为 2251 台，同比增长 3.68%，增幅较上月扩大 3.57 个百分点，相比 2019 年同期增长 37.84%；1-5 月主要企业压路机累计销量为 10641 台，同比增长 24.12%，相比 2019 年同期增长 26.45%。

5 月主要企业推土机、叉车、汽车起重机、内燃机销量同比增速分别达到 6.62%，52.90%、-17.50%和 6.73%，推土机、叉车、内燃机销量增幅较 4 月份均有较大幅度收窄，其中推土机销量同比增幅较 4 月份收窄 6.28 个百分点，叉车销量同比增幅收窄12.50 个百分点，内燃机销量同比增幅较 4 月份收窄 3.1 百分点。

4、6 月重卡销量同比下降

今年上半年，重卡销量创纪录的破百万辆，根据第一用车網数据预计上半年总销量达到 103.5 万辆，同比增长 27%。

5、6 月份重卡销量同比均出现了下滑。6 月重卡销量同比降幅扩大。据第一商用车网数据，2021 年 6 月国内重卡销售约 14.80 万辆，同比下降 13%，环比下降 6.33%。细分企业来看，有 5 家企业销量破万辆，销量前(qian)十企业 6 月份合(he)计份额达到 97.40%，而排名前五的企业合计份额达到 86.4%，其中排名首位的一汽解放獨食了 6 月份重卡市场 27.50%的份额。

5、 1-5 月中国手持船舶订单量累计同比增幅扩大

1-5 月中国新接船舶订单量和手持船舶订单量累计同比增幅均扩大。1-5 月中国新接船舶订单量为 3273 万载重吨，同比上行 182.71%，增幅较上月扩大 0.63 个百分点，较2019 年同期增长 179.10%；1-5 月中国手持船舶订单量累计值为 8500.40 万载重吨，同比上行 6.36%，增幅较上月扩大 1.85 个百分点，较 2019 年同期增长 0.73%。

6、 CCFI 和 BDI 周环比下行

本周中国出口集装箱运价指数 CCFI 上行，中国沿海散(san)货运价综(zong)合指数 CCBFI 下行。在国内航(hang)运方面，截至 7月 2 日，中国出口集装箱运价综合指数 CCFI 周环比上行 2.39%至 2653.32 点；中国沿海散货运价综合指数 CCBFI 周环比下行 7.23%至 1135.01 点。本周波罗的海干散货指数 BDI 和原油运输指数 BDTI 下行。在国际航运方面，截至 7月6日，波罗的海干散货指数BDI为3179点，较上周下行6.99%；原油运输指数BDTI为 591 点，较上周下行 2.31%。

消费需求景气观察

1、生产区生鲜乳价格周环比上行

生产生鲜乳价格周环比上行。截至 6 月 23 日，主产区生鲜乳价格报 4.28 元/公斤，较上周上行 0.23%，较去年同期上涨 19.22%。

2、猪肉价格环比转正，棉花、玉米期货结算价下行

本周生猪、仔猪和猪肉价格环比转正。截至 7 月 2 日，22 个省市仔猪平均价格 53.83元/千克，周环比上行 1.07%；22 个省市平均生猪价格 16.04 元/千克，周环比上行26.0%；22 个省市平均猪肉价格 24.03 元/千克，周环比上行 10.74%。在生猪养殖利润方面，本周自繁自养生猪和外购仔猪的养殖利润亏损缩窄。截至 7 月 2 日，自繁自养生猪养殖利润为-133.70元/头(tou)，较上周亏损收窄 392.66元/头；外购仔猪养殖利润为-1198.71 元/头，较上周降幅收窄 372.07 元/头。

在肉鸡养殖方面，肉鸡苗和鸡肉价格下行。截至 7 月 2 日，主产区肉鸡苗平均价格为1.05元/羽，周环比下行 11.76%；截至 7月 5日，36个城市平均鸡肉零售价格为 12.37元/500 克，较上周下行 0.56%。

蔬菜价格指数、棉花和玉米期货结算价下行。截至 7 月 6 日，中国寿(shou)光(guang)蔬菜价格指数为 93.49，较上周下行 5.83%；截至 7 月 6 日，棉花期货结算价格为 87.40 美分/磅，较上周下行 0.21%；玉米期货结算价格为 539.75 美分/蒲式耳，较上周下行 1.60%。

3、电影票房收入周环比上行

本周电影票房收入、观影人数周环比上行。截至 7 月 4 日，本周电影票房收入 5.37 亿元，较上周上行 25.64%，月环比上行 3.13%；观影人数 1554.77 万人，较上周上行26.37%，月环比上行 5.35%；电影上映 246.89 万场，较上周下行 1.10%，月环比下行 5.67%。

4、 6 月文化用纸价格月环比下行

6 月文化用纸价格环比下降，同比上行。6 月華夏太阳（华南）双膠纸平均价为 5850元/吨，月环比下行 7.87%，同比上行 8.33%；华夏太阳（华南）铜版纸平均价为5925 元/吨，月环比下行 7.78%，同比上行 7.24%。

资源品高頻跟踪

1、钢材成交量周环比上行，钢坯、铁矿石价格上行

建筑钢材成交量十日均值周环比上行。根据Mysteel Data，7月6日主流贸易商全国建筑钢材成交量为21.77万吨；从过去十日移动均值情况来看，主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为19.29万吨，周环比上行5.13%。

本周螺纹钢、钢坯和铁矿石价格均上行，重点企业粗钢日均产量旬环比下行，国内港口铁矿石库存、唐山钢坯库存、主要钢材品种库存均上行，全国高炉開工率下行、唐山钢厂高炉开工率和唐山钢厂产能利用率均下行。价格方面，截至7月7日，螺纹钢价格为5016.0元/吨，周环比上行1.56%；截至7月6日，钢坯价格4978.0元/吨，周环比上行0.89%，截至7月6日，铁矿石价格指数为792.26，周环比上行2.16%。产量方面，截至6月30日，重点企业粗钢日均产量为226.35万吨/天，旬环比下行5.51%；预估全国粗钢日均产量312.68万吨/天，旬环比下行3.55%。库存方面，截至7月1日，国内港口铁矿石库存量为12236.0万吨，周环比上行0.48%；截止7月1日，唐山钢坯库存量为25.48万吨，周环比上行19.12%；截至7月2日，主要钢材品种库存相比上周上行2.40%至1480.17万吨。产能方面，截止7月2日，全国高炉开工率41.99%，较上周下行18.92个百分点；唐山钢厂高炉开工率3.97%，较上周下行46.03个百分点；唐山钢厂产能利用率44.15%，较上周下行17.48个百分点。

2、焦炭、焦煤和动力煤期货价格上行，煤炭、炼焦煤库存下行

价格方面，京唐港山西主焦煤库提价不变，焦炭、焦煤和动力煤期货结算价格均上行。截至7月6日，京唐港山西主焦煤库提价2190元/吨，与上周保持不变。截至7月6日，焦炭期货结算价收于2684.00元/吨，周环比上行0.41%；焦煤期货结算价收于1979.00元/吨，周环比上行0.74%；动力煤期货结算价828.40元/吨，周环比上行4.83%。

库存方面，本周秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤和天津港焦炭库存均下行。截至7月7日，秦皇岛港煤炭库存报415.0万吨，周环比下行7.78%；截至7月2日，京唐港炼焦煤库存报325.00万吨，周环比下行1.52%；天津港焦炭库存报18.00万吨，周环比下行1.10%。

3、全国水泥价格指数下行

水泥价格方面，本周全国水泥价格指数下行，长江(jiang)、华东、西南、中南地区水泥价格指数下行，华北、西北地区水泥价格指数上行。截至7月6日，全国水泥价格指数为143.96点，较上周下行2.16%；长江地区水泥价格指数较上周下行3.58%至146.31点；东北地区水泥价格指数为131.16点，与上周持平；华北地区水泥价格指数为144.09点，较上周上行0.10%；华东地区水泥价格指数较上周下行3.01%至147.28点；西北地区水泥价格指数为142.41点，较上周上行0.03%；西南地区水泥价格指数较上周下行0.85%至131.20点；中南地区水泥价格指数为146.88点，较上周下行3.62%。

4、国际原油价格上行，化工品价格多数上涨

国际原油价格上行，库存下降。截至2021年7月6日，Brent原油现货价格周环比上行0.25%至76.20美元/桶，WTI原油价格上行0.53%至73.37美元/桶。在供给方面，截至2021年7月2日，美国鉆(zuan)机数量当周值为475部，较上周增加5部；截至2021年6月25日，全美商业原油库存量周环比下行1.46%至4.52亿桶。

无机化工品涨跌互现，醋(cu)酸跌幅较大。截至6月30日，硫酸市场均价649.4元/吨，较上周上行1.47%。截至7月4日，醋酸市场均价7420.0元/吨，较上周下行5.44%。截至7月7日，纯碱期货结算价较上周上行0.35%至1985.0元/吨。截至7月2日，鈦白粉市场均价20400.0元/吨，与上周持平。

有机化工品期货价格多数上涨，二乙二醇、苯乙烯、天然橡胶、纯苯、苯酚等期货价格涨幅较大。截至7月7日，PVC期货结算价上行0.46%至8750.0元/吨；甲苯周环比上行1.00%至5709.8元/吨；二甲苯价格周环比上行1.64%至5841.0元/吨；PTA期货结算价为5180.0元/吨，较上周上行1.65%；二乙二醇周环比上行2.65%至6050.0元/吨；天然橡胶期货结算价上行3.47%至13255.0元/吨；苯乙烯价格较上周上行4.03%至9530.8元/吨；LLDPE期货结算价为8125.0元/吨，较上周下行0.55%；甲醇期货结算价2568.0元/吨，较上周下行0.58%；聚丙烯期货结算价为8475.0元/吨，较上周下行0.68%；沥青(qing)结算价下行0.80%至3466.0元/吨；燃料油期货结算价为2614.0元/吨，较上周下行2.61%。

5、有色金属价格多数上行，铅、锡等库存减少较多

本周黄金和白银价格均上涨。截至7月6日，伦(lun)敦黄金现货价格为1809.85美元/盎司，周环比上行3.10%；伦敦白银现货价格收于26.61美元/盎司，较上周上行2.52%。截至7月6日，COMEX黄金期货收盘价报1797.0美元/盎司，较上周上行2.01%；COMEX白银期货收盘价上行1.57%至26.25美元/盎司。

金融地产行业

1、货币市场净投放，隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行

本周货币市场净投放，隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行。截至7月7日，隔夜SHIBOR较上周下行11bps至2.07%，1周SHIBOR较上周下行28bps至2.13%，2周SHIBOR较上周下行90bps至2.06%。截至7月6日，1天银行间同业拆借利率较上周上行9bps至1.96%，7天银行间同业拆借利率较上周下行48bps至2.34%，14天银行间同业拆借利率下行94bps至2.03%。在货币市场方面，截至7月2日，上周货币市场投放1150亿元，货币市场回(hui)籠(long)900亿元，货币市场净投放250亿元。在汇(hui)率方面，截至7月7日，美元兑人民币中间价较上周上行0.02报6.4762。

1周/1个月理财产品收益率上行， 6个月理财产品收益率下行。截至7月4日，1周理财产品预期收益率为2.77%，较上周上行7个bp；1个月理财产品预期收益率为3.43%，较上周上行13个bp；6个月理财产品预期收益率为3.28%，较上周下行14个bp。

2、A股(gu)成交额和换手率均上行

A股成交额和换手率均上行。截至7月6日，上证A股换手率较上周上行0.10个百分点至0.98%；沪深两市日总成交额上行，截至7月6日，两市日成交总额为10573.51亿元人民币，较上周上行11.53%。

在债券收益率方面，6个月债券收益率维持不变，1年/3年国债到期收益率均下行。截至7月6日，6个月国债到期收益率为2.15%，与上周持平；1年国债到期收益率下行8bp至2.40%，3年期国债到期收益率下行2bp至2.77%；5年期债券期限利差(cha)较上周上行5bp至0.55%；10年期债券期限利差较上周上行5bp至0.68%；1年期AAA债券信用利差较上周下行1bp至0.47%，10年期AAA级债券信用利差较上周下行3bp至0.80%。

3、本周土地成交溢价率上行

本周土地成交溢价率和商品房成交面积均上行。截至7月4日，100大中城市土地成交溢价率为27.40%，较上周上行19.69个百分点；30大中城市商品房成交面积当周值为476.0万平方米，较上周上行2.59%。

公用事业

1、我国天然气出厂价上行

我国天然气出厂价和英国天然气期货结算价均上行。截至7月6日，我国天然气出厂价报4025.0元/吨，较上周上行6.06%；截至7月6日，英国天然气期货结算价收于83.54便士/色姆(mu)，较上周上行1.32%%。

供给方面，截至7月2日，美国天然气钻机数量为99部，较上周增加1部；截至6月25日，美国48个州合计可用天然气库存25580亿立方英尺，周环比上行3.06%。

2、6月份我国制造业PMI维持在荣枯线以上

6月份我国制造业PMI维持在荣枯线以上，6月份我国PMI指数为50.9%，相比5月份降低了0.1个百分点，仍然维持在荣枯线以上。其中大型企业PMI为51.7%，较5月下降0.1个百分点；中型企业PMI为50.8%，相比5月份下降了0.3个百分点；小型企业PMI为49.1%，相比5月份上涨了0.3个百分点。

6月份美国PMI指数为60.6%，相比5月份下行了0.6个百分点；欧元区制造业PMI为63.4%，较5月份上行了0.3个百分点；日本制造业PMI为52.4%，相比5月份下行了0.6个百分点；韩国制造业PMI为53.9%，相比5月份上行了0.2个百分点。

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