MSCI中国指数将涨24%？低价周期股迎爆发

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

热点

1、证监会启动不动产私募投资基金试点 支持不动产市场平稳健康发展

为进一步发挥私募基金多元化资产配置、专业投资运作优势，满足不动产领域合理融资需求，近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。此次试点工作是证监会落实党中央和国务院有关“促进房地产业良性循环和健康发展”决策部署，健全资本市场功能，促进房地产市场盘活存量，支持私募基金行业发挥服务实体经济功能的重要举措。

点评：

浙商证券为，地产需求修复节奏上会在5-6月出现成交量修复，需求端及供给端政策预计将持续至2023年全年，房企受益政策程度在2023年会更加分化，因此优质房企集合政策利好偏向和基本面修复利好偏向，估值有望继续提升，继续看好2023年头部优质房企，穿越周期确定性强，定增有望率先通过，优化资产负债表，相关个股：保利发展、招商蛇口、万科A、金地集团。

2、高盛认为MSCI中国指数到2023年底将涨约24%

高盛集团的策略师预计，中国股市自1月末以来的下跌势头将会逆转。根据KingerLau等策略师周一的报告，高盛认为MSCI中国指数到2023年底将达到85点，较当前水平高出大约24%。

3、工信部总工程师：进一步加强新能源汽车政策供给 编制好汽车产业绿色发展路线图

工信部总工程师田玉龙表示，将进一步加强新能源汽车政策供给，优化发展环境，编制好汽车产业绿色发展路线图，保障好关键原材料和零部件的供应，加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。

疫情跟踪

1、杭州市西湖区教育局发布：杭州两所学校出现阳性学生，有班级停课。

2、中疾控：每日新冠阳性数仍在5000例以上。

3、株洲疾控顺利建成全市首个“二代+三代”新冠病毒全基因测序实验室。

宏观

1、国家发改委调研上海数交所：以“数据二十条”为指引 加快构建数据要素市场

据上海数据交易所消息，2月20日，国家发改委体改司司长王善成一行调研上海数据交易所，浦东新区发改委相关领导参加调研。王善成司长听取了上海数交所发展相关情况介绍，表示将进一步支持上海数交所的发展，以“数据二十条”为指引，加快构建数据要素市场。

点评：

东方证券认为，预计2023年数据要素领域政策将密集发布，从而帮助行业实现从0到1的突破。大的市场空间、较长的产业链条、广泛而深入的影响，都将使得相关主线的持续性值得期待。我们继续推荐数据资源持有方、公共数据授权运营企业以及相关技术服务提供商。数据要素领域：建议关注航天宏图、云赛智联、深桑达A 。

2、2023年1月全国吸收外资1276.9亿元人民币 同比增长14.5%

据商务部消息，2023年1月，全国实际使用外资金额1276.9亿元人民币，同比增长14.5%(折合190.2亿美元，增长10%)。其中：制造业实际使用外资增长40.4%；高技术产业实际使用外资增长62.8%，高技术制造业增长74.5%，高技术服务业增长59.6%；我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长13.4%、25.9%和21.6%。

3、香港拟允许散户交易比特币 新牌照制度6月起执行

香港证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开谘询，计划允许散户交易大型加密货币。新闻稿指出，香港证券及期货事务监察委员会(证监会)今天就适用于虚拟资产交易平台营运者的建议规定展开谘询。根据将于2023年6月1日生效的新发牌制度，所有在香港经营业务或向香港投资者积极进行推广的中央虚拟资产交易平台，将需获证监会发牌。

4、2月LPR报价出炉：1年期和5年期均维持不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年2月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

5、重庆、四川：共同完善市场基础设施 联合推进世界级机场群建设

重庆、四川印发推动成渝地区双城经济圈市场一体化建设行动方案，共同完善市场基础设施。联合推进世界级机场群建设，鼓励基地航空公司错位发展。共建长江上游航运中心，形成以重庆长江上游航运中心为核心，以新田港、龙头港、泸州港、宜宾港等为骨干，其他港口共同发展的港口集群。共同打造高效互联城际交通网，强化对外铁路通道、区域铁路和高速公路协同建设，推进川渝毗邻地区普通国省干线公路和快速通道建设。共建全国重要的清洁能源基地，协同建设川渝天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地。鼓励川渝两省市能源企业相互投资清洁能源项目。

6、国家发改委：猪价或延续窄幅调整态势 猪料比或缓涨

据国家发改委价格监测中心、卓创资讯联合监测，截至2月15日当周，全国猪料比价为4.09，环比上涨2%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为243.57元，国内猪价呈先涨后降走势。上半周，在养殖单位惜售以及屠宰企业开工率逐步提升的共同带动下，国内多数地区猪价小幅走高；下半周，终端市场走货难以跟进，屠宰企业试探性压价收购，猪价稍有回落，但降幅有限。短期内供需博弈激烈，预计猪价或延续窄幅调整态势，猪料比或缓涨。

产业

1、光伏装机推动锑需求量增长 景气度有望持续改善

百川数据显示，近一周国内锑价格由8.6万元/吨上涨至8.7万元/吨，继续上行。近两个月以来，氧化锑价格从64000元/吨上涨至76000元/吨，涨幅达18.75%。

点评：

华福证券认为，俄罗斯极地黄金公司的锑招标数量大概率不及预期。如果按其最大的年度产量计算，全年在7000吨左右，进入中国的量再打个折扣。有企业去年中标，近期才发货。缅甸年产1万吨，2022年底内战也影响了产量。另外，光伏行业装机量上升，对锑使用量增加。维持锑价看至12万元/吨，仍有47%空间。光伏高成长带动锑将成为下一个锂矿。推荐个股：湖南黄金；南化股份；华钰矿业。

2、青海：谋划一批“源网荷储一体化”、“多能互补一体化”等项目

日前，青海省发改委发布《关于印发青海省项目谋划攻坚专项行动方案的通知》，方案中提到，打造国家级清洁能源产业基地。以海西、海南千万千瓦级清洁能源基地为依托，积极推进光伏发电和风电基地化规模化开发，谋划一批光伏、风电、光热、水电、“源网荷储一体化”“多能互补一体化”等项目，加快清洁能源规模化高质量发展。

3、云南地区电解铝执行减产 旺季或将出现供需缺口

云南地区电解铝企业正式接到减产相关文件，自2月18日开始执行产能压减工作，已有电解铝部分企业开始逐步落实停槽。业内人士预计当地减产规模在70万吨上下，后续执行仍需视当地降水等相关情况而定。今年以来云南省大部分地区无明显降水，2月云南省有90%的区域出现气象干旱。而云南水电装机量占比超过70%，降水少直接造成电力短缺。目前云南省电解铝已投产产能525万吨，未来随着其他行业用电量增加，缺电可能限制后续产能的顺利落地。

4、中国跨境电商独角兽SHEIN期望年内上市 相关公司受关注

据媒体报道，中国跨境电商独角兽SHEIN（希音）近期向投资者披露的数据显示，公司2022年的利润收入为7亿美元，连续四年实现盈利。SHEIN正与现有投资者洽谈，希望以640亿美元的估值，募资最多30亿美元，并计划最早于今年在美国IPO。SHEIN将在美国和墨西哥启动平台模式，像亚马逊、天猫一样招募第三方卖家开店。

全球市场

美股

因总统日假期，美股周一休市一日。

欧股

欧洲三大股指收盘窄幅波动，德国DAX指数跌0.03%报15477.55点，法国CAC40指数跌0.16%报7335.61点，英国富时100指数涨0.12%报8014.31点。

亚太

亚太股市收盘多数上涨，韩国综指涨0.16%，报2455.12点；日经225指数涨0.07%，报27531.94点；澳洲标普200指数涨0.06%，报7351.5点；新西兰NZX50指数跌2.05%，报11896.05点。

黄金

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.01%报1850.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.46%报21.815美元/盎司。

原油

国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.12%，报77.41美元/桶。布油4月合约涨1.08%，报83.90美元/桶。

A股

周一，A股三大指数集体走强，沪指涨2.06%，深证成指涨2.03%，创业板指涨1.28%。证券、工程机械、装修建材、游戏、保险板块强势领涨。北向资金净买入逾60亿元。

港股

周一，香港恒生指数收涨0.81%，恒生科技指数涨1.27%。中兴通讯、美图公司涨超8%，理想汽车、蔚来涨超4%，小鹏汽车涨超3%。

国际要闻

1、《美国的霸权霸道霸凌及其危害》报告：美在高科技领域大搞垄断打压 技术封锁

美国如何在高科技领域大搞垄断打压、技术封锁的科技霸权？最新发布的《美国的霸权霸道霸凌及其危害》报告显示，美国不仅借知识产权保护之名搞知识产权垄断，还将科技问题政治化、武器化、意识形态化，借民主之名维护科技霸权。

2、德国经济部长：加快电力市场改革 2030年实现80%电力来自风能和太阳能

德国经济部长哈贝克周一在一次电力市场改革咨询会议上表示，德国将在今年完成大部分工作，使其电力市场在本十年末更加依赖可再生能源供应。德国政府的目标是到2030年实现80%的电力来自风能和太阳能。

3、近8成企业鉴于日本央行政策调整预计贷款利率将上升

东京商工调查公司表示，鉴于日本央行2022年12月修改大规模货币宽松政策，敲定上调长期利率上限的事实上加息，78.9%的企业预计贷款利率将上升。东京商工调查称“预计这也将促使利息负担加重的企业退出市场”，恐怕造成企业倒闭。

A股交易提示

利空提示

万里股份（600847）：因未就标的公司估值等方案调整达成一致 终止收购特瑞电池48.15%股权

中炬高新（600872）：公司副总经理被留置调查

个股关注

新华网(603888)

公司主要从事的业务为网络广告、信息服务、网站建设及技术服务和移动互联网业务等。新华网组建XR视觉实验室，推进混合现实技术在新闻报道中广泛应用，实现XR技术自有化、应用常态化。新华智云将结合AIGC模型，结合本身机器生产内容（MGC）的长期实践，探索并深化更多的2D和3D自动化生产场景，覆盖视频和元宇宙领域。

苏博特(603916)

公司是国内混凝土外加剂行业的龙头企业。公司的主要业务为混凝土外加剂的研发、生产和销售。公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善，A股有望步入牛市行情。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产，“漂亮50”等权重股表现出色，中线仍可积极关注。当前A股已经进入年报预告窗口期，业绩高增长已逐步成为市场新的主线，业绩超预期的个股有望获得超额收益。短线方面，市场风格重回周期，建议重点关注低价周期股，尤其是建筑、农资股。

组合跟踪　

2月20日，A股三大指数收涨，沪指涨2.06%，深证成指涨2.03%，创业板指涨1.28%。盘面上，证券、工程机械、装修建材、游戏、保险等行业领涨，航天航空、电池、医药商业、中药等行业小幅回调。沪深两市全天成交额9497.8亿元，两市3999只个股上涨，北向资金净流入60亿元。

当日巨丰金融组合涨超3%，英王策市、高位共振成长、聚金优选、春晖价值、巨丰价值回归等多个组合涨超2%，跑赢大盘。

知识分享

什么是阳包阴K线形态？

阳包阴是指股价下跌一段时间后，突然出现一根中阳线或大阳线将前日的阴线全部吞没的K线组合。这说明多头发力，一举打垮了空头，走势形成反转。投资者通常把这个组合看作股价上涨的信号。其变化形态是前面的阴线不一定只是一根，也可以是几根，只要后面的阳线把它们都吞没就行。阳包阴作为买入信号还需要结合其出现位置、成交量等来综合研判。

国内金融数据

1、央行上海总部：发布《上海市银行跨境人民币业务结算量情况通报（2023年1月）》，截至1月末，上海市辖内共有90家银行报送跨境人民币结算业务信息，1月结算量14089亿元。

2、新三板：2月20日，合计挂牌6563家公司，当日增加2家，成交金额2.71亿。三板成指报958.43，涨0.13%，成交额1.85亿。

3、国内商品期货：截至2月20日下午收盘，多数收涨，焦煤、沪锌涨逾2%，焦炭、沪铝、沪银、菜粕、豆粕、铁矿石涨逾1%；原油、沥青跌逾2%，液化气、纯碱、沪锡跌逾1%。

4、国债：2月20日，2月20日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.07%，至100.605；5年期国债期货主力合约TF2306下行0.22%，至100.410；10年期国债期货主力合约T2306下行0.33%，至99.490。10年期国债利率涨2.50BP，至2.92%；10年期国开债利率涨2.80BP，至3.08%。

5、央行：周一，进行2700亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有460亿元7天期逆回购到期，实现净投放2240亿元。

6、上海国际能源交易中心：2月20日，原油期货主力合约2304，以556.6元/桶收盘，下跌13.9元，跌幅为2.44%。全部合约成交194278手，持仓量增加811手至70941手。主力合约成交155136手，持仓量减少144手至35298手。

7、Shibor：隔夜报2.1570%，上涨4.20个基点。7天报2.1040%，下跌9.40个基点。3个月报2.3920%，上涨0.70个基点。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，PTA涨2.61%，PVC涨2.35%，苯乙烯涨2.09%，短纤涨1.9%，乙二醇涨1.85%，纯碱涨1.66%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.52%，铁矿石涨3.21%，焦炭涨2.07%，螺纹钢涨1.7%，热卷涨1.2%。农产品多数上涨，棉花涨1.23%。基本金属全线收涨，沪镍涨3.97%，沪锡涨3.49%，沪锌涨1.75%，不锈钢涨1.6%，沪铅涨1.49%，沪铜涨1.32%，沪铝涨1.18%。

2、据国家发改委，截至2月15日当周，全国猪料比价为4.09，环比上涨2%。短期内供需博弈激烈，预计猪价或延续窄幅调整态势，猪料比或缓涨。

债券

国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.16%；银行间主要利率债收益率普遍大幅上行，3年期国开活跃券“21国开03”收益率上行6.75bp。银行间市场资金面先紧后松，隔夜回购加权利率仍略涨。地产债多数上涨，“20世茂02”涨12%，“20旭辉01”涨超8%。

外汇

周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8555，较上一交易日涨263个基，夜盘报6.8563。人民币兑美元中间价报6.8643，调升16个基点。交易员称，本周多项美国经济数据及美联储货币政策会议纪要将公布，若数据仍偏强料将继续支撑美元反弹行情，预计短期人民币容易承压。

楼市

1、深圳市龙岗区信城缙悦花园因“3成首付只需30万元，开发商送60万元不用还”的优惠活动引发关注，该楼盘还因为现场看房人数太多宣布“暂停接待客户”。信城缙悦城发布声明表示，促销折扣消息属于渠道部分经纪人错误解读，将内部整顿渠道公司歧义宣传口径。龙岗区住建局工作人员表示，该项目因为扰乱市场，目前已经被相关部门查处。

2、江苏扬州出台楼市新政，取消限购政策，对购买的新房不再执行限售规定，首套房商业贷款利率由LPR-20BP调整为LPR-50BP，公积金贷款额度最高上调20%。同时，延长购房补贴、契税补贴。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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