两市冲高回落 通信和算力板块领涨

两市冲高回落 通信和算力板块领涨

作者|朱华雷，编辑|w

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周二，早盘市场呈现冲高回落的调整格局，盘中两市行业及题材再现结构性轮动，通信设备、T设备、元器件、煤炭、石油、广告包装、家居用品、建筑、仓储物流、化纤、房地产、工程机械、电气设备、银行、医药、酿酒等行业呈现活跃，酒店餐饮、半导体、软件服务、航空、传媒娱乐、旅游、日用化工等行业呈现微调；题材板块方面，CPO概念、新型城镇、绿色建筑、数字孪生、装饰园林、东数西算、博彩概念、BIPV概念、边缘计算、地下管网、数据中心等题材呈现轮动，光刻机、云游戏、黄金概念、DRG-DIP、氮化镓、汽车芯片、超导概念、MCU芯片、稀土永磁等题材呈现走弱。

热点板块

通信设备行业呈现盘中活跃，中际旭创、兆龙互连、亿联网络、中富通、联特科技、新易盛、工业富联、中兴通讯、立昂技术、光迅科技、锐捷网络等个股呈现盘中拉升走强。

IT设备行业呈现局部活跃，漫步者、同方股份、英飞拓、华力创通、浪潮信息、天地数码、中国长城、安联锐视、恒银科技、佳禾智能等个股呈现盘中拉升。

家居用品行业呈现局部活跃，商品宅配、惠达卫浴、大亚圣象、松霖科技、喜临门、瑞尔特、永艺股份、欧派家居、顶固集创、帝欧家具、山东华鹏等个股呈现拉升走强。

广告包装行业呈现盘中活跃，宣亚国际、盛通股份、鸿博股份涨停，福石控股、东港股份、思美传媒、翔港科技、紫江企业、电声股份、龙韵股份等个股呈现跟涨拉升。

建筑行业呈现局部走强，矩阵股份、华阳国际、设计总院、华设集团盘中涨停，启迪设计、华建集团、罗曼股份、华蓝集团、深圳瑞捷、建科院、美芝股份、设研院、招标股份等个股盘中跟涨拉升。

元器件行业呈现局部走强，新亚电子、寒武纪、国光电器、精研科技、鹏鼎控股、博创科技、东山精密、沪电股份、弘信电子、盟升电子、清溢光电等个股呈现拉升走强。

汽车行业呈现局部活跃，派生科技、浙江黎明、蠡湖股份、嵘泰股份、上声电子、海马汽车、浙江仙通、贝斯特、飞龙股份等个股呈现拉升走强。

消费电子概念股震荡走强，新亚电子涨停，漫步者、国光电器、精研科技、工业富联涨超5%，信维通信、歌尔股份等跟涨。

算力概念股持续走强，青云科技涨超10%，拓维信息涨停创阶段新高，寒武纪、中科曙光、立方数科、中富通、浪潮信息等跟涨。

政策消息

上海将推进算力网络建设

上海将推广公共算力服务，依托已成立的市人工智能公共算力服务平台，满足科研机构和广大中小企业的人工智能算力需求，提供具有公信力、安全性的普惠算力。积极探索算力调度模式，开展东数西算、东数西存、东数西训、东视西渲等应用场景验证。鼓励协同创新发展，发展壮大算力产业，“以用促建，关键在用”。鼓励数据持有方联合算力供应方电信运营商等，在医疗、交通、养老等多领域开展算网技术创新，促进算网融合应用走向更广、更深、更精领域。

央行公开市场净回笼370亿元

央行今日开展670亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有1040亿元7天期逆回购到期，实现净回笼370亿元。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡修复格局，盘中两市行业及题材再现结构性普涨。通信设备、家居用品、IT设备、煤炭、石油、广告包装、建筑、仓储物流、化纤等行业受到热炒，酒店餐饮、半导体、软件服务、航空、传媒娱乐等行业呈现走弱。

从近期市场表现来看，行业板块呈现出明显的轮动效应，周期、科技、消费、金融、军工、农业等行业呈现交替轮动，其中，周期、科技、消费行业最受市场青睐，说明在市场逐步回暖之下，市场资金开始关注业绩增长带来的估值修复行业。而目前市场趋势开始由弱转强，北向资金和两融杠杆资金的持续回升，说明市场整体情绪好转。

不过，短期市场仍存在一定的干扰因素，美联储加息即将落地，市场仍关注其结果对市场情绪的影响。个人认为，其短期影响相对有限，特别是前期硅谷银行和瑞信银行事件之后，外在因素的影响力大大减弱，而随着国内政策端的不断发力，稳增长、促消费政策下，国内经济出现明显的改善和回升，对市场修复形成支撑。同时，在货币政策上，央行继续保持适度宽松的货币政策，对实体经济发展形成有力支撑。市场宏观环境的持续向好将对整个A股市场形成情绪上的提振，市场中长期修复行情或将开启。因此，在投资机会上，建议投资者持续关注中国经济复苏带来的政策性机会，关注消费、基建以及数据经济、新材料、央企改革等板块机会。

(作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001)

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