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图(tu)片来源@视觉中国

文 | 市值(zhi)榜，作者 | 齐笑，编(bian)辑 | 赵元

同(tong)样是懒得洗碗，现在(zai)的人选择点外卖或者叫家政服务，而(er)100多年前的人发明(ming)了洗碗机。

19世纪，美国的約瑟芬·科(ke)克(ke)伦夫人(Josephine Cochrane）喜欢用精心收藏(zang)的陶瓷餐具(ju)招待客人，不过餐后的清洗工作量很大，瓷器又容易破碎，科克伦夫人就萌生了造洗碗机的想法。

1886年，在机械师(shi)的配合下，第(di)一台原型机诞生了。

在1893年的芝加哥(ge)世界(jie)博览会上，科克伦夫人的洗碗机用2分钟清洗了200多个餐盘，夺(duo)得了展览会的最高大奖。

科克伦夫人也被(bei)称为现代洗碗机之母。

在距今130年的时间里，洗碗机成为了西方发达国家厨(chu)房(fang)的标配，在中国却走不进千家万戶，在美食发达的土地上，这样一个使用频次高、刚需的产品为什麽使用者寥寥？中国洗碗机市场还有没有未(wei)来？落(luo)后了多年，中国洗碗机品牌的机会在哪儿？

冷板凳坐(zuo)完(wan)了吗？

把人从重复(fu)又繁重的劳動(dong)中解放出来的产品，应该是一门好(hao)生意，比如过去的洗衣机，现在的扫地机和未来可能出现的家政机器人。

其实(shi)，在西方，洗碗机和洗衣机都被当做(zuo)是“家庭妇女解放”运动的家电先驱，做市场推廣时，做的宣传也是它们可以(yi)让家庭主妇从繁重的家务活中解脱出来。

很多人可能不知道(dao)，到现在都不算常见的洗碗机，早在上个世纪八十年代就已经进入中国，并没有比洗衣机晚多少。

洗衣机早已经成了家家户户必备，洗碗机在欧美国家也有70%左右的渗透率，而在中国，始(shi)终步履艰(jian)难。

新事物的发展要经历(li)四(si)个时期：导入期、高速成長期、成熟期和衰(shuai)退期。洗碗机的发展大體上遵(zun)循这一规律(lv)，却又多了很多的波(bo)折。

到目前为止，中国洗碗机市场的发展可以分为三个階段：冷板凳期、高速增长期、不稳定增长期。

销售額(e)从0到5亿元，洗碗机在中国市场用了20多年的时间。2015年，中国洗碗机市场开始爆发，这一年也被称为洗碗机元年（也有说法是2016年），一直到2018年，洗碗机的增速都符(fu)合新事物在成长期的规律。

也可以看到，洗碗机的爆发式增长期并不长，到2022年，销售额勉強增长，但销量已经下降(jiang)了。

蛰伏周(zhou)期长原因有以下几个：

第一，贵。

上世纪80年代的洗碗机价(jia)格差不多要1000多元。據统(tong)计，当时的1万块，基本等于现在250多万。

1990年，我国的居民年平均工資还不到500块，当时的洗碗机，等同于奢侈品。

即使到了2015年，洗碗机仍然(ran)不算平民消费。当时大家电均价在2000—3000元左右，洗碗机的均价在5600元左右。

第二，不适应本土。

从产品尺(chi)寸(cun)上看，洗碗机作为舶来品，早期延续了欧美的产品尺寸，比较大，难以匹配中式的橱柜尺寸，影响厨房整体的美观(guan)程度。

从产品性(xing)能上来看，中国美食众多，烹饪方法多，調味品也更(geng)多，各种锅具尺寸不统一，导致欧式的洗碗机在清洁力(li)度和餐具的摆放上没办法滿足消费者的需求(qiu)。

在供需匹配上，大城(cheng)市寸土寸金，洗碗机比较占地方，厨房大一些的小城市，对(dui)新事物的接受程度又稍弱。

洗碗机发展波折、爆发期短的一个原因是和地产周期的关联度更大。

巧合的是，2015年是棚改貨币(bi)化的一年，房价在需求的放量之下上涨(zhang)，2018年，是万科的郁亮(liang)喊(han)出活下去口号的那(na)一年。

此后，中国洗碗机市场迈入了不稳定增长期，也有行业媒体将(jiang)这一阶段分为两个阶段，回调期和结构性调整期。

从渗透率来看，中国只有3%，还有很大的空间，但从进程上看：房地产行业的低迷、市场教(jiao)育进度的缓慢、高昂的价格，这条路还是很曲折。

市场争(zheng)夺：中外品牌的竞賽

不管是从0亿到5亿再(zai)到2021年的百亿大关，还是未来迈向1000亿，洗碗机的发展都是在重重阻礙下进行的，这也是洗碗机品牌解决一个个难点的过程。

第一次的爆发，除了有房地产、行业规范等的助推因素，更重要的原因是迈过了第一道坎：产品好不好用。

不好用的产品做再多的市场教育也是徒劳。

这一过程诞生了诞生很多机会，也会有惨烈的洗牌。

早期，中国的洗碗机市场，被外资品牌垄断，就连洗碗机专用洗涤剂的市场几乎都是被外国企业垄断。

当时也有中国品牌入局(ju)，比如万家乐1988年就从欧洲引(yin)进了洗碗机生产线(xian)。

此外，小天(tian)鹅、海尔、美的等传统家电厂商都涉足了洗碗机的制(zhi)造销售领(ling)域，但是因为产品不符合国情，内销没有打(da)开局面，不得已走上了出口ODM代工之路。

在洗碗机迎(ying)来爆发之前，西门子一家独大，2015年，其线上市场份额高达70%，产品均价七八千元。

随着中国人均收入的增长，消费升级變成主流，原本专註于出口的品牌，又将目光放回到国内，国产品牌逐渐有了一席之地。

到2021年，西门子的线上份额降为27.1%。美的、海尔、方太、老板等国产品牌线上销售份额分别达到24.4%、10.3%、7.7%、5.2%，中国洗碗机市场进入“多强并立(li)”时代。

目前，线上，美的已经反超(chao)西门子，线下，方太、老板电器与西门子的差距也在不断缩(suo)小。

在品牌力弱于国际(ji)品牌的背景下，中国品牌的突围甚至超越，依(yi)靠的是本土化的创新。

第一，产品创新。

凭借早期ODM积累下的经验，海尔、美的在国内洗碗机市场爆发前夕，抢先推出了适合緊湊型厨房使用的“小海贝”和“美的范”台式洗碗机。

2015年，方太推出了具有颠覆性的产品——水(shui)槽洗碗机，将“水槽”“洗碗机”和“果蔬净化机”的功能集于一体，还解决了厨房小、改造难度大的问题。

2018年，火(huo)星人首次推出了集成式洗碗机。

台式、水槽式、嵌入式、独嵌两用式、集成式，多种形態，尽管还有一些问题，比如水管排(pai)布，但消费者的选择性增加了很多，与厨房相匹配的问题解决了一大半。

除了产品形态上的创新，还有性能上的提升，包(bao)括(kuo)清洁力、杀菌烘干(gan)功能等方面。比如2011年美的水枪式喷淋系(xi)统，2015年老板电器的双渦轮交叉喷淋系统，2020年方太的超微气泡深层清洗。

第二，国内品牌具有渠道优势。

洗碗机的销售渠道主要包括线上电商、线下门店、线下KA和工程渠道，工程渠道也就是新房精装(zhuang)修时配套市场。

比如，方太在精装修配套方面具有明显的优势，老板电器的线下网点数量要大幅高于西门子。

国盛证券的一份研(yan)报(bao)还提到，国产品牌给渠道的利润空间，也远高于外资品牌，渠道主动发力明显。

第三，套系化策略。

在做洗碗机上，可能国产品牌的品牌力并没有那么强，但入局洗碗机的很多是拥有家电产品矩(ju)阵的品牌，比如老板电器是老牌的油烟机品牌，海尔、美的的冰(bing)箱(xiang)空调都是家喻户晓。

套系化的策略，一方面利用了品牌在其他(ta)家电产品上的优势，另一方面，满足了消费者希(xi)望(wang)厨房整体风格更加统一的诉求。

通过创新，国产洗碗机品牌迈过了“好用”这个门檻。

一般来说，洗碗机这种明天产品，消费者一旦使用了就回不去了、离(li)不开了。因此，只要产品达到好用，需求就会广泛存(cun)在，接下来就会形成规模化的需求降低成本——价格下降，刺激需求——新一轮降本的正向循环，渗透率得以加速提升。

国内洗碗机市场会沿着这条路顺(shun)利走下去吗?

价格：最重要的一道槛

奥維云(yun)网预测数据显示，2023年洗碗机整体规模206万台、115亿元，零售量同比增长8.7%；零售额同比增长12.5%。

而今年第一季度，洗碗机的全渠道零售额为20亿元，同比增速为3.1%。

这个速度，很难说走到了渗透率加速提升的阶段。

原因在于过了产品好用这道关，洗碗机还有更重要的一道坎——价格。

如果去看洗碗机行业发展的趨(qu)势和特点，几乎所有的报告都会说，是高端化、品质化、多套化之类。

从奥维云网的预测也可以看出，销售额增速大于销售量增速，意味着产品的均价在上行，也意味着尽管千元低端洗碗机层出不穷，但行业观察者并不看好低端市场。

洗碗机的内部部件要承受喷淋臂喷出的水压，以及热水冲洗烘干带(dai)来的高温，对于材料的寿命(ming)和稳定性有比较高的要求，因此材料成本也比较高。

洗碗机作为高频次使用且关乎餐饮安全的家用电器，功能性和稳定性，消费者都要。价格低廉的产品，消费者对其两种“性能”的信任(ren)度不高，因此有买家评价说，买了就吃灰、雞肋。

这也是到目前为止，在洗碗机赛道没有发生过大规模价格战的原因。奥维云网的分析同样认为在体量还比较小的前提下，价格战带来的損伤是巨大的。

这也意味着，接下来洗碗机赛道会出现竞争巨头(tou)化。

那么，线下均价7000元，线上均价4000元的洗碗机，什么时候才能平民化，市场规模什么时候才能加速扩张呢？

一台洗碗机的价格由三部分组成，品牌的生产成本和毛利，渠道/代理商/经销商的利润。

先来看成本。

中高端产品，为了保障洗碗机的稳定性，一些零部件仍然会采用进口的方式，比如海信洗碗机WQ13-C721采用的就是意大利的洗涤加热泵，喷淋出来的水压更高，这也是评判洗碗机清洁度的关键(jian)指数。

如果国内厂商能够攻克一些核心零部件的技术(shu)，提升良率，生产成本仍有一定的下行空间。

再来看品牌商和经销/代理/渠道的毛利率。

国盛证券的研报显示，内资品牌洗碗机的毛利率比外资品牌要高一些。

2022年，老板电器洗碗机的毛利率约为45%，比其他成熟家电，如冰箱空调的毛利率要高，和老板电器的抽(chou)油烟机相比，就不算高了。

考虑到洗碗机赛道要留出拓(tuo)市场、市场教育所需的费用，短期之内，中高端洗碗机品牌不会选择以降低毛利率的方式进行“以价换量”。

上文我们也提到，内资洗碗机品牌给渠道的利润比较豐(feng)厚，渠道的利润和市场对产品的接受度有一定的跷跷板效应，也就是，当终端消费者对洗碗机品牌认可度、信任度高的时候，品牌商们相对于渠道商的话语(yu)权就更强了。

假设一切(qie)顺利，洗碗机赛道会有以下几个发展趋势：成本下降、大众接受度更高、渠道利润空间降低、价格下降。而由于竞争巨头化，品牌溢价效应不明显，以价换量会成为武器，加速洗碗机平民化的过程。

除了“假设一切顺利“这个前提之外，洗碗机市场发展还有一个阻碍因素，就是人们的荷包捂得越来越紧了，所以这一周期可能会比较长。

參考文献(xian)：

[1]《披荆斩棘的洗碗机（行业篇(pian)） 》，国盛证券；

[2]《守得云开见月明，洗碗机有望迎来迟到春天》，浙商证券；

[3]《连涨多年的洗碗机市场，今年被按下暂(zan)停键还是拐点提前来了？》家电圈(quan)；

[4]《洗碗机行业研究报告：产品升级打开市场，国货崛起重塑(su)格局》，浙商证券；

[5]《厨房里的“新晋贵族”洗碗机，其实已经有170多年的历史了》，智造前沿返(fan)回搜狐，查(zha)看更多

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